«Андрей Стрелок и Марья Голубка»
На берег лесного озера выходит Андрей Стрелок: он возвращается с охоты раздосадованный, что никого не удалось подстрелить. Вдруг он увидел, как Коршун пытается заклевать летящую голубку. Андрей Стрелок спасает её: выстрелом из лука он убивает Коршуна. А голубка превращается в красивую девицу. Она рассказала ему свою историю: её заколдовал злой волшебник Чернобород. Он хочет женится на ней, её можно освободить лишь убив Черноборода при помощи меча Громобоя, который трудно добыть. Андрей Стрелок клянётся освободить Марью Голубку.